Der kleine Bauernjunge Tolig wird von einem riesigen Raubvogel in das weit entfernte Bilan verschleppt. Nachdem er sich aus dem Nest des roten Greifes befreien kann, wird er von den Bilanern als lange gesuchter Held und Retter des Landes gefeiert. Denn Rigul, ein mächtiger und böser Magier, hat den Stein von der Mündung des Wolkensees fortgerollt, und die Regenwolken bedrohen die Welt mit ewiger Dunkelheit. Gemeinsam mit dem Zauberer Moguwul und seinen streitlustigen Begleitern, dem sprechenden Wanderstab und Teekessel, macht sich Tolig auf eine gefährliche Reise, um den Kampf gegen Rigul aufzunehmen und den Wolkensee wieder zu verschließen. Auf dem langen Weg begegnen sie der der geheimnisvollen Pflanzenfrau Irenn, den ängstlichen Hinzlingen, einem in der Wüste gestrandeten Seefahrervolk und einer schlafenden Riesin. Und auch wenn Moguwol sich unnahbar und unwirsch gibt, muss er schließlich feststellen, dass der mächtige Rigul ohne die Hilfe von Tolig nicht zu besiegen ist.
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