In einer Zeit, lange nach unserer Zeit, leben die Menschen wieder im Verbund mit der Natur. Nicht ganz freiwillig zwar, doch die Natur hat sich reorganisiert und dafür gesorgt, dass ihre einstmals liebsten Kinder nicht wieder in die Rolle schlüpfen konnten, die sie zuvor innehatten. Die Menschen müssen sich der Natur anpassen, nicht umgekehrt.Die Moak leben als ein Stamm von Jägern und Sammlern im Hochgebirge und sie leben im Einklang mit der Natur, mit ihrer Umwelt und so können sie wachsen und gedeihen. Doch eines Tages verstößt einer ihres Stammes gegen das heiligste Tabu und tötet zwei tragende Hirsche, zwei Mütter der Herde. Die Strafe dafür ist grausam, denn die Moak werden als Stamm mit dem Jagdfluch belegt. Ihre Jäger kehren stets ohne Beute von der Jagd zurück und auch die Sammler können den Stamm nicht mehr versorgen. Die Moak hungern und viele von ihnen sterben. Da entscheidet der Stammesrat, dem Vorschlag des jungen Jägers Mungo zu folgen und das Gebirge zu verlassen. Nur noch ein kleiner Rest des einstmals stolzen Stammes erreicht die Höhle der Bärin und beginnt sich dort gerade wieder ein wenig zu regenerieren, als der Jagdfluch sie erneut ereilt. Derselbe Jäger hat wieder gegen das Tabu verstoßen und damit stehen die Moak endgültig vor dem Aus.Nur Mungo gibt nicht auf. Er zieht los und sucht erneut eine Heimat und Zukunft für seinen Stamm und findet im Tiefland den Blauwassersee. Dort begegnet er Felida, der Jägerin aus der Dunkelwelt. Felida war auf der Flucht vor einem Artgenossen und geriet in eine alte Abwasserleitung. Sie wurde hinaus gespült aus der Dunkelwelt und landet nach einer wilden Reise im Blauwassersee, wo Mungo sie vor dem Ertrinken rettet. Mungo und das Dunkelwesen freunden sich an und Felida hilft Mungo, seinen Stamm ins Tiefland und an den Blauwassersee zu führen.Wieder scheint alles gut zu werden, doch die Moak leben nicht allein am Blauwasser. Am südlichen Ufer leben die Lathan unter ihrem Häuptling Lathanal und dieser Stamm jagt nicht und sammelt nicht, die Lathan leben davon, bei ihren Nachbarn Geiseln zu nehmen und lebt so von erpressten Tributen. Auch die Moak sollen Tributpflichtig gemacht werden.Es kommt zu einem entscheidenden Kampf….
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